所有版权归中国经济网所有。
中国经济网新媒体矩阵
网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090）
中国经济网北京11月24日电 光控科技股份有限公司（300620.SZ）11月21日晚间披露的发行股票、可转债、支付资产购买现金及配套融资及关联交易报告稿显示，上市公司拟收购张冠明、苏州宣诺、刘某五名合伙人持有的安吉精细99.97%股权。小明、杜文刚、余壮成通过发行股票、可转换债券及支付现金的方式。交易完成后，上市公司将拥有安捷伦99.97%的股份。光酷科技本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券股份有限公司。根据中联评估出具的资产评估报告，截至估值截止基准日，安捷伦母公司股东权益账面价值为 22,596.95 万元，评估价值为 165,016.35 万元，评估总价值为 165,016.35 万元。金额为1,424,194,000日元，增值率和保险费率为630.26%。根据交易各方协议，安捷伦标的99.97%股权的交易价格为人民币1,639,508,000元。其中，以现金对价支付49,185.24万元，以发行股票方式支付65,581.94万元，以发行可转债方式支付49,183.62万元。经交易双方友好协商，本次发行拟购买资产的发行价格为37.45元/股。根据上述发行股份取得的资产的发行价格及确定的发行股份对价，向当事人五家公司发行的股份数量本次资产收购中，张光明、苏州轩诺、刘晓明、杜文刚、于壮成将持有1,751.19万股股份，占股份收购完成后上市公司总股本的6.57%。发行资产、购买股份（不考虑支持融资，交易对方持有不转股的可转债）。上市公司向交易对手发行可转债总数为4,918,360份。本次发行可转债初始转股价格根据本次发行资产购买部分的发行价格确定为每股37.45元。即首次转股价格为定价参考日前60个工作日内上市公司股票交易均价的80%以上。一家上市公司计划以研究为基础发行特定目的股票，以从 35 家或 30 家企业筹集支持资金是合格投资者。拟募集支持资金总额不超过8亿元，且不超过本次发行股票及可转债拟购买资产交易价格的100%。拟发行股份数量不超过12,586,436股，且通过发行股票及可转换债券完成资产购买后，不超过上市公司总股本的30%。最终发行金额将在本次交易报中国证监会备案后由上市公司证券登记管理机构确定。根据调查结果，制定“管理办法”等相关规定。扣除交易税费和经纪费用后，本次募集的支持资金将用于本次交易套现、补充上市公司流动资金、偿还贷款。这个阿莫其中49,185.24万元用于支付本次交易现金对价，30,814.76万元用于补充上市公司流动资金及偿还债务。上市公司用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过交易价格的25%或募集支持资金总额的50%。本次发行股票、可转债及购买资产支付现金的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系。完成本次发行股份、可转换票据及支付资产购买现金后，预计未来12个月内直接或间接持有本公司5%及以上股份的张冠明及其合作方刘晓明、苏州宣国作为法人（或其他组织）、个人及其直系亲属，将成为本公司的关联人。的内容和安排。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易预计属于关联交易。本次交易属于重大资产重组。本次交易不构成重组或上市。本次交易前后，公司第一大股东为华发科技，实际管理人为珠海市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制权发生变化。上市公司专业从事光纤激光器器件、光通信器件、模组、激光雷达光源器件的设计、研发、生产、销售和服务。标的公司主营业务为光通信领域无源光器件的研发、制造和销售。一些主要业务上市公司及标的公司的业务属于光通信领域，是政府推动的新兴产业战略发展方向。光酷科技表示，上市公司通过本次交易取得标的公司控制权，将有利于上市公司拓展产品设计和技术，快速扩大规模化高效制造能力，建立更加完善的产品矩阵，提高下游客户覆盖和产品交付能力，进一步强化上市公司在光通信领域的产业地位，扩大业务规模，增强产业竞争力。 2023年、2024年和2025年上半年，标的公司安捷顺的营业收入分别为151,168千元和585,645千元。 、32083.58万元，净利润为50.13万元、19596.8万元，净利润为8311.61万元一个。归属于母公司所有者的净利润分别为21.44万元、10,952.42万元、8,299.55万元，扣除非归属于母公司利润的净利润分别为-145.65万元、10,856.82万元、8,231.36万元。光酷科技六年来两次募资总额达88999.98万元。经中国证券监督管理委员会（证监会）（证监许可[2020]2444号）批准和深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司转让给珠海华发科技产业集团股份有限公司（原名）。名称：珠海华富产业投资控股有限公司）与长沙神农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行16,888,677股，每股面值1元，发行价格42.04元/股。截至2020年12月1日，公司共募集资金人民币709,999,980元。扣除发行费用1,294.59万元，净利润为69,705.41万元。截至2020年12月1日，公司上述发行募集资金已全部到位。经中国证监会《关于珠海光轩科技股份有限公司向特定对象发行股票股份登记的回复》（证监许可[2024]320号）批复并征得深圳证券交易所同意，公司通过简化程序向特定对象发行了股票。发行普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额人民币179,999,997.80元。扣除发行费用总额人民币 4,​​685,842.27 元后，募集资金净额为人民币 175,314,155.53 元。截至2024年3月14日，公司上述募集资金已全部到位。
（编辑：蔡青）

中国经济网指出：L该股票信息市场由合作媒体和机构提供。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者采取相应行动，风险自担。