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中国经济网北京12月3日电 据左力药业(300181.SZ)昨晚公告的发行不特定对象可转债计划,公司通过发行不特定对象可转债募集资金总额不超过155612.3万元(含初始金额)。扣除发行费用后的募集资金净额将用于智慧中药健康工厂(一期)、“武林+X”产品研发项目及补充流动资金。本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转换债券。可转债及可转换股票未来将在深圳创业板上市证券交易所。本次发行的可转债面值为100元,按面值发行。本次发行的股份购买权可转换公司债券的发行期限为自发行之日起六年。本次发行的股票购买权可转债采用年付息方式,非转换股票购买权可转债到期时全额偿还本金并支付上一年度利息。本次拟发行的可转债的转股期限为可转债发行完成后六个月的第一个工作日起至可转债到期日为止(遇节假日或法定节假日顺延的,将于其后第一个工作日送出,递延期内利息不再计息)。可转换债券持有人转股次日,股东可以选择是否转股并成为公司股东。可转债发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的符合法律法规(国家法律法规禁止的除外)的个人、法人、证券投资基金及其他投资者。可转换公司债券优先向公司原股东发行,原股东有权放弃配售权。具体优先分配比例将根据发行时的具体情况与保荐人(主承销商)协商确定,并在发行股份购买权可转债的公告中披露。公司将委托对附有股份收购权的可转债型债券进行信用评级和事后评级。此次将发给有资质的信用评级公司。本次发行的可转债为不担保形式。此前,佐力药业已有20年历史。设定2022年增资目标9.1亿元。公司经中国证监会《关于浙江佐力药业股份有限公司向部分对象发行股票登记的批复》批准登记。 (证监许可[2022]2064号)。主承销商国金证券股份有限公司将通过深圳华尔交易系统以认购方式非公开发行特定用途普通股(A股)人民币92,762,500股。发行价格为9.81元/股,扣除券商认购费及人民币保荐费后,募集资金总额为9.1亿元人民币。 9,443,400(其中公司已预付人民币943,400元,含认购佣金及保荐费用)认购资金准备用于特定用途发行股票前向国金证券股份有限公司缴纳的费用(不含增值税)。资本金为9.015亿元,主承销商国金证券有限公司于2022年11月24日将募集资金9.015亿元划入公司托管账户。扣除信息披露费、审计验资费、荣誉费、发行费等与本次股票发行直接相关的新增外部费用241.59万元后,公司本次募集资金净额为89814.7万元。
(编辑:蔡青)
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