中国经济网北京12月24日电：振宇科技(300953.SZ)昨日下午发布《向不特定对象发行可转债的预案》。本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币18.8亿元（含本金）。扣除发行费用后的募集资金净额将投资于锂电池精密结构件扩产项目、人形机器人精密零部件及模块产业化项目（一期）、电机核心扩产项目（一期）及补充流动资金。本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换债券。公司A股未来将转为可转债在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债为平价发行，面值为100.00元。国际空间站本次发行的附有股份购买权的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。关于本次发行可转债表面利率的确定方法以及各计息年度最终利率水平，公司董事会（或董事会授权人士）有权在发行前与保荐机构（龙头证券公司）协商，结合国家政策、市场情况和公司具体情况，由公司股东大会确定。本次发行的股份购买权可转换公司债券采用年付息方式，到期时返还上一年度的本金和利息。本次可转债的转股期限为自首个交易日起六个月本次可转债发行后至可转债到期日止。可转债持有人可以在转股次日选择是否转股并成为公司股东。可转换公司债券的具体发行方式由董事会或董事会授权人士以及授权股东大会的保荐人（主要管理公司）决定。可转债发行对象为遵守法律法规（国家法律法规禁止的除外）并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开有证券账户的个人、法人、证券投资基金及其他投资者。振宇科技于2021年3月18日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行2,327万股，发行价格为2,877万股。元/股。赞助商（牵头保荐机构为民生证券股份有限公司（现国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为田尚清先生、刘家霞先生。振宇科技首次公开募股募集资金总额为669,479千元，融资净额为596,189千元。据振宇科技2021年3月15日发布的招股书显示，公司拟募集资金62,344.18万元，用于电机铁芯精密多工位级进模扩建项目及年产4940万只新能源锂电池项目。顶盖生产线项目及2550万只锂电池箱、年产275万只电机核心冲压件、年产2500万只新能源汽车锂电池箱项目、企业技术研发中心项目及辅助流动资金。振宇科技IP总发行成本O为7329.7万元，其中认购费和赞助费为4421.1万元。振宇科技出于特定目的发行股票。公司已通过《关于宁波振宇科技股份有限公司特定用途股份发行登记的回复》的认证。中国证券监督管理委员会。公司经证监许可[2022]1879号文批准并接受登记，并经深圳证券交易所同意，公司发行两种特定用途普通股（A股），面值人民币9,702,850.00元（每股面值1元）。分享）。根据投资者申请的最终情况，公司向两家特定公司发行9,702,850.00股普通股（A股），发行价格为82.45元/股，募集资金总额为8亿元。扣除券商认购费及保荐费640万元后，剩余余额7.936亿元存入公司募集资金监管账户。扣除诉讼费用、验资费用、法律信息披露费用等其他发行费用142.42万元后，公司净利润为79,217.57万元。上述收入的收到已经中江会计事务所（特殊合伙公司）确认，并于2022年10月28日出具了《资本确认报告》（中江会计[2022]7325号）。振宇科技还发行了用途不明的可转换债券。 《中国证监会关于宁波振宇科技股份有限公司发行不特定目的可转换公司债券备案的批复》（证监许可[2023]1995号），公司于2023年10月20日向不特定对象发行可转换公司债券，面值1195万份。 100 名，共募集善款 119.5 万元。扣除R的经纪申购费和保荐费后1,015.75万元，其余118,484.25万元存入公司收入监管账户。扣除诉讼费用、验资费用、法律信息披露费用等其他发行费用215.51万元后，公司净利润为118,268.74万元。该收入于2023年10月26日转入公司指定账户。上述收入的收到经中江会计事务所（专门公司）确认，并出具了2023年10月26日的《资本确认报告》（中江会计[2023]第9625号）。上述三个时刻振宇科技合计募集资金266,447.79万元。此外，深交所向宁波振宇科技股份有限公司出具监管函（创业板监管函[2022]83号）。 2022年4月27日，振宇科技发布了《收入存储和使用年度认证报告（修订稿）》和《2021年专项报告》振宇科技在募集资金使用过程中，将募集资金 503.86 万元用于招聘人员及员工福利管理费用，并部分将募集资金用于尚未募集的投资项目。目前，上述资金已全部退回募集资金专项账户。
（编辑：魏敬亭）